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    光伏玻璃供需結構偏緊 高景氣度持續
    作者:管理員
    上傳時間: 2021/7/19
     

      光伏平價時代提振裝機需求

      2018年以前標桿電價時代,大力度補貼政策推動光伏產業規??焖贁U大,規模效應帶動產業鏈成本下降。2018年“531”以后,補貼持續退坡光伏行業步入競價時代,倒逼光伏產業鏈價格下降28%-45%,其中硅料和硅片價格降幅超40%,電池片價格降幅超30%,帶動組件價格下降達30%,2019年開始向平價時代過渡。產業鏈持續降本提振海外裝機需求,2019年全年光伏出口累計66.8GW,同比大幅增加61.7%。2020中央經濟工作定調碳排放力爭于2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和。據我們測算,2021年國內光伏新增裝機有望達到50GW,海外裝機110GW,帶動全球實現160GW新增裝機,實現同比增長30%左右。

      雙玻滲透率提升帶動光伏玻璃維持高景氣

      相比于單玻組件,雙玻組件在零透水率、優良機械性能、少熱斑損傷、降低組件溫度、低PID概率等方面優勢明顯,可增加光伏組件5年的使用時間。此外雙玻組件降低光伏效率的衰減0.16PCT,發電增益5%-30%。近年來雙玻組件滲透率快速提升,根據光伏協會預測,到2022年雙玻組件的滲透率有望達到50%,按2021年全年全球光伏新增裝機總量160GW(預測值)計算,光伏玻璃原片總需求量為1132.91萬噸,同比增長33%,光伏玻璃高景氣度持續。

      產能缺口逐步收縮,但供給偏緊依舊持續

      預計2020年光伏玻璃的需求約為23269t/d,產能缺口達到2627t/d,光伏玻璃供給持續偏緊,帶動3.2mm光伏壓延玻璃價格上升至46元/平方米歷史最高水平。組件企業壓力下采取超白浮法玻璃替代方案,供給緊張有所緩解。產能置換新政有望逐步有序放開光伏壓延玻璃限制,據我們測算,新版玻璃產能置換政策對2021年市場供給影響有限,預計2021年光伏壓延玻璃產能缺口為1049t/d,產能缺口雖得到收窄,但供需偏緊依舊持續。

      價格中樞回歸合理區間,盈利水平仍維持相對高位

      組件企業采取超白浮法替代方案,一定程度弱化了光伏壓延玻璃的漲價預期,此外玻璃產能置換新政也有望逐步放開對光伏壓延玻璃產能限制,預計2021年光伏壓延玻璃的價格中樞將回歸至合理區間,預計2021年光伏壓延玻璃(3.2mm)價格處于30-35元/平方米、2.0mm光伏壓延玻璃25-30元/平方米的合理區間,對應光伏壓延玻璃-純堿-燃料價格差為20-25元/平方米左右,盈利空間壓縮有限,依舊處于2019年以來相對較高水平;光伏玻璃企業受益于量升利穩,業績保持高增速。

      

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